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行业之声

基金行业学问建设||光大保德信基金:打造“德信为本、客户至上、携手共进、追求卓越”的企业学问
时间:2020-01-21

  2019年11月21日,中国证监会党委书记、主席易会满在证券基金行业学问建设动员大会上,作了《加快行业学问建设 优化行业发展生态 着力提升证券基金金融机构软实力和核心竞争力》的讲话,向全行业发出了加快建设“合规、诚信、专业、稳健”的行业学问的号召。

  金融是实体经济的镜子。改革开放以来,中国金融业实现了从弱到强、从少到全的快速发展。伴随着居民理财需求的不断丰富,基金业管理规模从数十亿元扩大到数十万亿元,发挥了金融服务实体经济、服务民生的功能。经济金融环境在变,居民理财需求在变,但有一点不变,那就是基金行业“受人之托,代客理财”的宗旨。对于光大保德信基金而言,亦要敢于担当新使命、践行新要求,将忠实于投资者最佳利益转化为全体从业人员的内心信仰,打造“德信为本、客户至上、携手共进、追求卓越”的企业学问。

  德信为本 

  “德”、“信”是光大保德信基金最核心的学问理念,是企业立足于资产管理行业的根本,引申开来为“用德信回报社会”,也是光大保德信基金对于社会责任的总思考。

  “信”意指信义义务和忠实之责。企业始终坚守合规底线,不断完善成熟有效的风控机制,同时坚持持有人利益为先的原则,建立科学运营流程,提升投资管理专业性,确保各项业务健康发展,诚心全力为持有人管理和守护好基金财产。

  以“德”为本对内要求企业内建道德准则,以德塑魂,通过企业学问建设将忠实于投资者最佳利益转化为企业员工的内心信仰,以专业常识和良好的职业道德为中国老百姓的资产增值和财富保障做出贡献。

  以“德”为本对外则要求企业积极履行社会责任,自觉承担起对整个社会和环境所应具备的职责。正如美国基金业“思想家”、先锋基金集团的约翰·博格尔所说,一家有追求的企业,“追求”的目标不单单是业绩,更非不惜代价谋求发展,而是“品格”:伦理观和道德观,以及自始至终的投资准则。光大保德信基金深知,企业的社会责任感体现的不仅是一家企业对相关利益者的重视,更是企业对行业乃至整个社会的一种承诺。

  本着这样的信念,2008年以来,光大保德信基金就启动了慈善旅程,从自然灾害捐款到各项医疗善款援助,再到教育扶贫……慈善公益的脚步遍布全国。其中,教育扶贫是光大保德信基金长期关注的领域。2010年5月,光大保德信基金成立了光大保德信“耀?未来”慈善专项基金,近几年来仅投入的资金就超过400万元。“耀?未来”专项基金持续开展“乡村助学行动”,为贫困地区的孩子建设“梦想教室”,受益的贫困学校达25所,受益学生上万名,获得了社会大众和全国媒体的好评与褒奖。

  当然,企业的社会责任不是简单地等同于慈善事业,它还可以概括为超越法条的全方位社会责任,具体包括遵守商业道德、环保、创新等等。目前,企业员工已形成了一套自觉规范,下班及时关闭照明灯具,打印纸双面使用、开会自带茶杯等诸多环保细节都在平时的办公生活中得以贯彻与落实。

  客户至上 

  “客户至上”是光大保德信基金的根本宗旨,核心是在合法合规、风险可控的前提下为客户提供专业的理财服务,为客户获得满意的投资回报贡献自己的专业力量。企业始终在丰富企业产品线、提升投研业绩、提高客户服务水准等方面不断努力,打造“有温度”的用户陪伴,提高客户对企业的忠诚度及企业的品牌声誉。

  权益投资方面,企业投研团队始终致力于打造开放、成长、长期制胜的阿尔法团队,在注重基本面研究的基础上将自上而下大势研判和自下而上精选个股的策略相结合,力争为投资者获取长期稳健的超额收益。

  固定收益投资方面,目前光大保德信基金有着完善的交易-研究-投资组织架构,固收团队从业经验丰富,多名成员都曾有保险、银行等大型金融机构的从业经历,具有丰富的理论和实战经验。近年来为了满足投资者多样化的债券投资需求,光大保德信基金建立起不同风险收益特征的阶梯式债基产品线,在每一类细分市场中打造出了一些定位清晰的精品基金,不少产品的业绩和规模已渐显成效。

  量化投资方面,光大保德信作为国内最早一批组建量化投资平台的基金企业,多年来不断投入研究,致力于打造研究型量化投资团队。团队创造和灵活运用多类成熟的量化策略模型,充分发挥择时、多因子模型、事件驱动等多维度策略优势,广泛布局各类收益特征的产品,全力打造领先的量化投资平台。

  客户服务,成立至今光大保德信基金一直高度重视投资者陪伴。为了进一步引起投资者对投资的兴趣,光大保德信基金推出个性化投教品牌—机智姐,以漫画版人物形象拉近和投资者的距离,同时以文字、音频、漫画等多种形式展现投教内容,致力于为投资者提供有趣、有用的理财真常识,目前累计撰写文章超600万字。

  同时,我国正在加速推进金融体系对外开放,这是中国金融体系进化的重要举措。一方面外资机构的进入带来更加激烈的竞争。另一方面从长期来看,开放将带来一个进化的过程。光大保德信基金作为一家合资基金企业,将树立追求“高精尖”的志向,磨练“跟高手过招”的锐气,苦练内功,加强学习,不断提升专业水平和核心竞争力,积极关注海外资产管理领域的技术和经验,打造具有国际竞争力的资产管理机构。

  携手共进 

  “携手共进”是光大保德信基金应有的胸怀和担当。

  一方面,作为公募行业中的一员,光大保德信基金将始终坚守信托精神和投资者利益优先的理念,与中国经济共成长,与公募基金行业同进步,不断提高自己专业资产管理水平,将“德信为本”的企业理念更好地服务于民生,服务到实体经济建设大局,为人民日益增长的美好生活需求,特别是理财需求贡献力量。

  另一方面,光大保德信基金作为一个有担当的企业,应当维护与投资者、企业员工、股东之间和谐共进的良好关系,共同分享中国经济发展的成就和红利;同时企业也应当承担对于社会公众特别是弱势群体的企业社会责任,树立良好的社会风范。

  追求卓越 

  “追求卓越”是光大保德信基金的奋斗目标。

  结合光大集团在新时代的要求,光大保德信基金的奋斗目标就是努力成为国际一流金融控股集团下的一流的资产管理企业。为此,企业必须不断提高自身的专业能力,整合各方面的资源,在产品线丰富、投研业绩、客户服务水准、企业形象识别度、合规风控管理能力等多方面达到行业一流的水平,为客户提供一流的服务水准,为国家经济建设做出更卓越的贡献。

  未来,光大保德信基金将坚持以习大大新时代中国特色社会主义思想为引导,认真学习贯彻党中央国务院加强学问建设的决策部署,将学问建设和业务流程、内部控制、合规管理紧密地结合起来,践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业学问,打造“德信为本、客户至上、携手共进、追求卓越”的企业学问,更好地服务民生,服务实体经济建设大局。

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